営業担当者の案件状況をリアルタイムに把握し、効率的に情報共有を進める方法

課題

複数店舗で営業担当が案件管理をExcelで行っており、案件状況の共有に時間がかかっていました。また、店舗ごとに管理方法が異なり、進捗状況の把握にばらつきがありました。

アイピアでの解決策（機能）

「リアルタイム共有・カスタマイズ機能」
リアルタイムで案件進捗を把握し、店舗や担当者別に絞り込み表示。進捗状態を自社の業務フローに合わせて自由にカスタマイズできる環境を構築します。

効果

案件の見える化が進み、情報共有にかかっていた無駄な時間を大幅に削減。店舗間の進捗把握が統一され、社内の意思決定の圧倒的な迅速化を実現します。

課題

営業担当者間の案件進捗が属人的で、管理者が全体状況を把握しにくい状態でした。進捗の呼称も統一されておらず、社内で情報伝達に混乱が生じていました。

アイピアでの解決策（機能）

「進捗ステータス自由設定・一元管理機能」
進捗の名称や数値を自社のルールに合わせて自由に設定し、社内共通の言語としてリアルタイムで一元管理できる仕組みを整えます。

効果

管理者が一目で全案件の状況を把握可能になり、的確な指示出しがスムーズに進行。進捗ルールの統一により社内の混乱が解消され、チーム全体の業務効率の劇的な向上につながります。

課題

案件の進捗情報が複数のツールに分散して管理されており、情報確認に手間がかかっていました。特に複数店舗間での情報共有が煩雑で、業務スピードの妨げになっていました。

アイピアでの解決策（機能）

「ホーム画面カスタマイズ・絞り込み表示機能」
ホーム画面に見たい案件情報や進捗数だけを自由にカスタマイズして表示し、店舗別・担当者別の絞り込みで必要な情報へ即座にアクセスさせます。

効果

点在していた情報が一元化され、確認作業にかかっていた手間が大幅に減少。複数店舗間の情報共有がスムーズになり、プロジェクト全体の進捗管理の最適化を実現します。