営業担当者の入金予定管理で請求漏れと入金漏れを見える化し、担当者間の確認業務を省力化する方法

課題

営業担当者と経理間の入金予定共有がなく、請求漏れで月末の資金繰りに支障をきたしていました。手作業の確認に多くの時間が割かれ、ミスも頻発していました。

アイピアでの解決策（機能）

「入金予定一元管理・色分け表示機能」
リアルタイムに入金予定をシステム上で共有し、未請求や未入金の案件を色分け表示して直感的に判別できる環境を構築します。

効果

確認作業にかかる時間が劇的に短縮され、手作業によるミスや入金漏れが大幅に減少。担当間の確認作業が効率化され、キャッシュフローの安定と資金繰りの改善に貢献します。

課題

営業から経理へ入金予定情報がExcelで個別管理されており、請求書発行のタイミングがバラバラで、請求漏れや入金遅延が生じていました。

アイピアでの解決策（機能）

「請求状況可視化・一元管理機能」
営業と経理で同じ入金予定データを一元管理し、色分け機能で請求漏れを確実に防ぐとともに、請求書発行業務をシステム化します。

効果

請求漏れが確実になくなり、請求書発行にかかっていた手間が大幅に削減。予定通りのタイムリーな請求が可能になり、入金サイクルの安定と業績改善につながります。

課題

営業担当者が入金予定を報告するのにメールや電話が多用され、経理は情報収集に時間を取られていました。担当間の連携が煩雑で業務効率が悪化していました。

アイピアでの解決策（機能）

「入金・請求状況リアルタイム共有機能」
営業と経理が同じ画面で常に入金予定や状況を管理できるようにし、情報の見える化によって無駄な報告・連絡のやり取りをなくします。

効果

担当間の確認作業や連絡の手間が劇的に削減され、入金管理が社内で完全に統一。情報の誤差や伝達漏れがなくなり、チーム全体の業務効率の圧倒的な向上を実現します。