営業担当者の入金予定管理で請求漏れと入金漏れを見える化し、担当者間の確認業務を省力化する方法

営業担当者の入金予定を正確に把握できず、請求漏れや入金漏れが発生してしまう——そんな現場の悩みは少なくありません。手作業で確認する度に担当者間でのやり取りが増え、時間と手間が膨らむ一方です。アイピアを活用すれば、入金予定や請求状況をリアルタイムで見える化し、担当者間の確認作業を自動化。作業効率を大幅に向上させ、請求漏れや入金漏れの心配なく業務を進められるように改善できます。

効果：★★★★★
おすすめ度：★★★★★
導入のしやすさ：★★★★☆

機能活用による効果

項目	導入前	導入後
導入前	営業・経理間で入金予定の情報共有がなく、請求漏れや入金漏れが頻発していた	入金予定が共有され、請求漏れ・入金漏れを色で判別できるようになった
担当者間の確認	入金や請求状況の確認に多くの時間と手間がかかっていた	リアルタイムで状況が把握でき、確認のやり取りが大幅に削減された
経理業務	請求書発行のタイミングが遅れ、入金遅延が増加していた	予定に従ったタイムリーな請求書発行で入金サイクルが安定した

建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策

入金予定の一元管理とリアルタイム共有

営業担当者が案件ごとの入金予定を登録すると、経理担当者は即座に情報を閲覧可能。これにより、請求書発行や入金状況の確認がスムーズになり、担当間の連携強化が実現します。

請求漏れ・入金漏れの視覚化（色分け表示）

未請求・未入金の案件は画面上で色分けされ、見落としを防止。視覚的に管理できるため、迅速な対応が可能です。

活用事例

まとめ

営業担当者が入金予定をリアルタイムに管理することで、経理担当者は計画的かつ漏れのない請求書発行が可能になります。アイピアの色分け機能によって請求漏れや入金漏れが一目で把握できるため、担当者間の連携がスムーズになり、業務効率と経営の健全化に貢献します。紙やExcel管理からの脱却を図り、建設業の現場に最適化されたアイピアで、請求・入金管理の課題を解決しましょう。