機能活用による効果
営業案件の受注確度を見える化することで、営業力を効率的に配分できます。受注可能性が高い案件に集中することで、無駄な営業コストを削減し、粗利の高い案件を優先的に獲得できます。アイピアを活用することで、案件情報や顧客対応履歴を一元管理し、営業活動の精度を格段に向上させます。
導入で期待できる効果
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 案件状況の把握 | 営業担当者の記憶頼み | 案件ごとの受注確度をリアルタイムで可視化 |
| 優先営業の判断 | 直感や経験則で対応 | 高確度案件に営業力を集中可能 |
| 粗利管理 | 案件単位の利益把握困難 | 粗利の高い案件を優先的に管理・獲得 |
✔こんな方におすすめ
- 案件の受注可能性を正確に把握したい営業担当者
- 粗利の高い案件を効率的に獲得したい経営者
- 複数案件を並行して管理し、営業の優先順位を明確化したい部長クラス
建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策
案件ごとの受注確度を見える化する「案件管理機能」
なぜ必要？
営業案件は多岐にわたり、どの案件に注力すべきか判断が難しい現場では、受注可能性を勘や経験に頼る傾向があります。特に、中小企業では営業リソースが限られるため、確度の低い案件に時間を割くことは機会損失につながります。案件ごとの状況を可視化し、営業力を集中できる仕組みが不可欠です。
アイピアの機能で得られる効果
案件管理機能により、各案件の受注確度・顧客対応履歴・粗利情報を一元管理。営業担当者は、受注可能性の高い案件に集中でき、粗利の高い案件を効率的に獲得できます。時系列で情報が残るため、引き継ぎや報告もスムーズです。
顧客情報と商談履歴を統合する「CRM連携機能」
なぜ必要？
顧客情報が分散していると、過去の商談履歴や特記事項を把握できず、対応ミスや重複営業が発生します。特に複数営業担当が関わる場合、情報共有の不備は機会損失の原因となります。
アイピアの機能で得られる効果
顧客情報・案件状況・商談履歴を一元化。誰がどの顧客に何を提案したかが明確になり、営業の重複や漏れを防止。営業活動の精度が向上し、顧客満足度も改善します。
案件優先度を自動判定する「営業支援機能」
なぜ必要？
受注確度や粗利を考慮せず営業活動を行うと、低利益案件にリソースを割き、効率が悪化します。現場の経験則だけでは、どの案件を優先するかを合理的に判断できません。
アイピアの機能で得られる効果
案件の受注確度・粗利・期日などをAIや自動計算で評価。営業担当は優先度の高い案件から効率的に対応でき、粗利改善や売上最大化に直結します。
活用事例
事例1
導入前の課題：
案件情報がExcelや紙ベースで管理されており、営業担当者間で情報共有が不十分。受注確度の低い案件に多くの時間を割くことがあり、粗利低下が課題でした。
アイピアを選んだ理由：
案件ごとの受注確度を見える化し、営業優先度を自動で判断できる点が魅力でした。
導入後の効果：
受注確度の高い案件に集中できるようになり、粗利の高い案件獲得率が従来比20%向上。営業効率も30%改善しました。
事例2
導入前の課題：
顧客情報が営業担当ごとに分散し、引き継ぎ時に情報漏れが発生。重要案件の対応遅延も発生していました。
アイピアを選んだ理由：
顧客情報と商談履歴を一元管理できるため、引き継ぎや報告が容易になる点を評価。
導入後の効果：
情報共有の効率化により、重要案件の対応遅延がゼロに。営業チーム全体の案件進捗確認が容易になり、年間契約件数が15%増加しました。
事例3
導入前の課題：
案件の優先順位を経験則に頼っていたため、粗利の低い案件に多くのリソースを割くことが頻発。
アイピアを選んだ理由：
案件の受注確度と粗利を基に営業優先度を自動判定できる点に魅力を感じました。
導入後の効果：
営業リソースの配分が最適化され、粗利の高い案件獲得率が従来比25%増加。営業担当の1件あたり対応時間も約20%削減できました。
まとめ
アイピアを活用すれば、営業案件の受注確度を正確に把握し、粗利の高い案件にリソースを集中可能。営業力を効率的に配分できるため、売上と利益の最大化に直結します。案件管理・顧客管理・営業支援機能を組み合わせることで、中小建設企業でも健全経営の実現が可能です。
