機能活用による効果
営業プロセスで発生する契約直前のキャンセルは、会社の利益に直結する重要課題です。アイピアを使えば、どの案件がどの段階でキャンセルされやすいかを集計・分析でき、改善施策の効果を検証可能になります。
導入で期待できる効果
| 状況 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 案件キャンセル率 | データがバラバラで把握困難 | 案件ごとのキャンセル率を自動集計 |
| 営業プロセス改善 | どの段階で問題か不明 | 問題の多いステップを特定して改善 |
| 経営判断 | 感覚頼りで判断 | 数値データに基づき改善施策を検討可能 |
✔こんな方におすすめ
- 契約直前のキャンセルが多く利益が安定しない会社の経営者
- 営業プロセスを可視化して改善したい部長・マネージャー
- 紙やExcel中心で管理しておりデータ分析が難しい現場監督
建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策
案件ごとのキャンセル履歴を集計「案件管理機能」
なぜ必要？
契約直前でキャンセルが発生する理由は案件ごとに異なります。営業担当のフォロー不足、見積内容の不一致、顧客の優先順位変化など、多岐にわたる要因を把握できなければ再発防止策は立てられません。案件情報が散在していると、原因特定が遅れ、改善策も場当たり的になります。
アイピアの機能で得られる効果
案件ごとに顧客とのやり取りや見積内容を時系列で一元管理。キャンセル発生率を自動集計し、どの案件・どの営業担当で起きやすいかを可視化。改善すべき営業ステップを明確化できます。
営業プロセスを可視化「進捗管理機能」
なぜ必要？
案件ごとの進捗が不透明だと、問題がどの段階で起きているか把握できません。特に契約間際の顧客フォローや条件調整は見落とされがちで、キャンセルリスクを高めます。プロセスごとのデータがあれば、リスク段階を事前に予測可能です。
アイピアの機能で得られる効果
案件ごとの進捗をステータス別に自動集計。契約間際の未対応タスクや確認漏れをアラートで通知し、営業担当がフォローすべきタイミングを明確化できます。
顧客属性・対応履歴を分析「顧客管理機能」
なぜ必要？
同じ業種・規模の顧客でも、キャンセルしやすいタイプがあります。顧客ごとの過去履歴や反応を記録せずに営業すると、同じ失敗を繰り返すリスクがあります。
アイピアの機能で得られる効果
顧客の属性・過去案件のキャンセル履歴をデータベース化。傾向分析によりリスクの高い顧客には特別フォローを設計可能です。
見積書や契約書の自動管理「書類管理機能」
なぜ必要？
契約前の書類に誤りや不備があると、顧客からの信用低下やキャンセルにつながります。紙やExcelで管理すると確認漏れが発生しやすく、対策が後手になります。
アイピアの機能で得られる効果
見積書・契約書をシステム上で一元管理し、差異チェックや承認フローを自動化。書類不備によるキャンセルリスクを低減できます。
データに基づく改善施策「レポート機能」
なぜ必要？
感覚的な営業改善では再発防止の効果が薄く、同じミスが繰り返されます。定量データに基づいた改善策を実施することが重要です。
アイピアの機能で得られる効果
キャンセル率・ステータス進捗・担当別実績をグラフで可視化。改善効果を定量的に評価し、施策の精度を向上させられます。
活用事例
事例1：中堅建設会社A社
導入前の課題：
契約直前のキャンセルが月3～5件発生。営業担当ごとの原因分析が不明確で改善策も場当たり的でした。
アイピアを選んだ理由：
案件ごとの進捗や顧客履歴を一元管理でき、データ分析に基づく改善が可能だったため。
導入後の効果：
キャンセル率を月3件から1件に削減。改善ステップを可視化することで、営業担当全員がフォロー漏れなく対応可能になりました。
事例2：地域密着型B社
導入前の課題：
紙管理で進捗状況が不明瞭。契約前確認漏れによる顧客クレームが多発。
アイピアを選んだ理由：
書類管理・ステータス管理・アラート機能により、現場のミスを防止できる点が評価。
導入後の効果：
契約前確認漏れゼロを達成。キャンセル率が前年同月比50％減少し、営業効率も向上。
事例3：中小建設会社C社
導入前の課題：
顧客属性や過去キャンセル履歴を分析できず、同じタイプの顧客で再発。
アイピアを選んだ理由：
顧客管理機能とレポート機能で傾向分析が可能で、再発防止策が立てられる点。
導入後の効果：
キャンセル再発率を前年同月比60％減。営業プロセスの改善施策を施すことで、契約成立率も向上。
まとめ
アイピアを活用することで、契約直前のキャンセル率をデータで把握・分析し、営業プロセスの改善施策を実行可能です。案件ごとの状況を可視化することで、営業担当の抜け漏れを防ぎ、会社全体の利益改善につながります。
