機能活用による効果
営業活動がうまくいかず、せっかくの見込み顧客を逃してしまう——。そんな経験はありませんか？
その原因、多くは「管理不足」にあります。
情報の伝達ミスや対応漏れは、紙やExcel管理の限界が原因かもしれません。
建築業の営業・現場・見積・発注業務を一元化できる「アイピア」なら、その悩みを解決できます。
| 導入前の課題 | アイピア導入後の改善 |
|---|---|
| 顧客情報が担当者ごとにバラバラで共有できない | 顧客情報を一元管理し、全員が最新状況を把握可能 |
| 営業進捗や対応履歴の記録があいまい | 営業履歴を時系列で記録・確認できる |
| 案件の優先順位が不明で対応漏れが発生 | ステータス管理で進捗がひと目で把握できる |
| 見積作成が手作業で時間がかかる | テンプレート化で見積作成がスピーディーに |
| 情報共有に時間がかかり、手戻りも多い | クラウド上でリアルタイムに情報共有が可能 |
✔こんな方におすすめ
- 顧客管理が属人化しており、情報共有に課題を感じている方
- Excelや紙ベースでの営業・案件管理に限界を感じている方
- 見積の作成に時間がかかり、業務が圧迫されている方
- 担当者ごとの進捗状況が見えず、案件が漏れてしまう方
- 現場〜営業〜経理までの流れを一元化したい方
建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策
営業進捗管理機能で、案件の“見える化”
営業活動の内容をステータスごとに登録・確認でき、対応漏れや重複対応を防げます。
見込み顧客や過去に失注した案件の掘り起こしも容易になり、営業効率が格段にアップします。
顧客・案件管理機能で、情報の一元化
顧客ごとの過去対応履歴・商談履歴・見積履歴などをまとめて管理可能。
誰が見てもすぐに状況がわかるため、担当者不在時でも対応がスムーズに行えます。
クラウド共有機能で、社内の連携強化
営業・現場・経理など複数の部署間でリアルタイムに情報を共有。
「聞いてない」「知らなかった」をなくし、チームで業務を遂行できる体制を構築します。
活用事例
1. 顧客情報の属人化に悩んでいたA社（従業員15名）
導入前の課題
営業担当が各自でExcel管理していたため、情報共有ができずに同じ顧客に重複アプローチすることも。担当が変わると引き継ぎミスも発生していた。アイピアを選んだ理由
クラウドで顧客情報を一元管理できること、営業履歴を時系列で記録できる点に魅力を感じた。導入後の効果
全社員が案件の状況を即座に把握できるようになり、対応漏れゼロに。営業活動の質も向上し、受注率が約20%アップ。
2. 案件進捗が管理できず失注が多かったB社（従業員25名）
導入前の課題
受注確度の高い案件でも、担当者が把握しきれずタイミングを逃すことが多かった。営業会議では進捗の共有が曖昧で課題が可視化できなかった。アイピアを選んだ理由
ステータス管理で営業の“今”が見える点と、タスクごとの管理機能により対応の優先順位が明確になることに注目。導入後の効果
営業管理が「感覚」から「数字」に変わり、施策の改善が可能に。失注が約半減し、利益率の高い案件に注力できるようになった。
3. 見積作成の手間が大きく非効率だったC社（従業員12名）
導入前の課題
見積を都度Excelで作っており、入力ミスやフォーマットのばらつきも課題。再見積の対応にも時間がかかっていた。アイピアを選んだ理由
見積テンプレートを登録できるほか、過去の見積から流用可能な機能がある点を評価。導入後の効果
見積作成時間が1/3に短縮。営業担当の負担が減り、提案までのスピードが上がったことで成約率アップにも貢献。
まとめ
営業ミスや対応漏れは、能力の問題ではなく「管理の仕組み」が原因であることがほとんどです。
建築業向け管理システム「アイピア」を活用すれば、顧客管理・営業進捗・見積作成までを一元化でき、チーム全体の営業力を底上げすることができます。
契約率の向上と、継続的な利益確保のためにも、ぜひ導入をご検討ください。
