商談時にお客様の目の前で概算見積をスムーズに作成し契約率を高める

効果：★★★★★
おすすめ度：★★★★★
導入のしやすさ：★★★★☆

機能活用による効果

建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策

タブレットで商談現場での概算見積作成機能

多くの営業現場では、商談中にその場で見積を提示できず、お客様を待たせてしまうケースが少なくありません。事務所に戻って見積を作成すると、再訪や電話連絡が必要となり、決定の熱が冷めて受注機会を逃すこともあります。また、即答できないことは「対応が遅い」「他社の方が安心」といったイメージにつながりがちです。現場で即座に概算見積を示せる環境は、顧客満足と受注率向上の鍵となります。

過去見積データの自動参照と活用

見積作成が担当者の経験や記憶頼りになると、価格の根拠が曖昧になり、算出ミスや利益率のばらつきが発生します。また、過去の案件を都度探したり、内容を再入力する非効率も発生します。蓄積された見積データを即時活用できれば、価格の妥当性や精度を担保しながら、スピーディーかつ効率的な見積提示が可能になります。

見積管理と問い合わせフォローの一元化

見積提出後のフォローが属人化すると、対応状況が把握しづらく、問い合わせ対応の漏れや遅れが生じます。特に、複数案件を並行して進める営業では、手帳やExcelだけの管理では追跡が困難で、商談機会の損失につながります。見積とフォロー状況を一体管理することで、優先すべき顧客を見逃さず、商談の質と成約率を向上させることができます。

活用事例

まとめ

商談時にお客様の目の前でタブレットを使い概算見積を作成することは、見積作成の迅速化と精度向上を実現します。アイピアの過去見積データ活用と一元管理機能により、問い合わせフォローの漏れを防ぎ、契約率アップにつながります。建築業の経営者や現場監督が抱える課題を解決し、DX推進を後押しする強力なツールとして活用できます。