機能活用による効果
顧客との商談履歴を共有できれば、担当者が変わっても情報の引き継ぎがスムーズになり、再訪問時も一貫性のある提案が可能です。お客様は安心感を得られ、結果的に契約率向上につながります。商談履歴をクラウド上で管理することで、出先からでも情報確認ができ、レスポンスの早さも向上します。
導入で期待できる効果
| 導入前（Before） | 導入後（After） |
|---|---|
| 商談内容が担当者の頭の中だけ | 全社員が履歴をクラウドで共有 |
| 担当者不在時は対応が遅れる | 誰でもすぐに顧客対応が可能 |
| 提案内容がバラつく | 一貫性のある提案で信頼向上 |
✔こんな方におすすめ
- 担当者変更時に顧客対応が滞ることが多い
- 提案内容の重複や漏れで契約を逃している
- 顧客から「前回話したことが伝わっていない」と指摘された経験がある
建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策
商談履歴共有機能
案件ごとの商談履歴をクラウド上で管理し、日時・内容・添付資料まで一括記録。誰が見ても経緯がわかるため、引き継ぎがスムーズになります。
顧客情報一元管理
会社・担当者・過去案件・見積書などを紐付けて管理。顧客の全体像を瞬時に把握でき、次の提案内容を的確に準備できます。
外出先からの履歴確認
現場や移動中でもスマホやタブレットで履歴を閲覧可能。急な訪問や問い合わせにも即対応できます。
活用事例
事例1：担当者退職による情報断絶を防止
導入前は、営業担当が退職すると顧客情報や商談経緯がほぼ失われ、再構築に数週間を要していました。アイピア導入後は、商談履歴や添付資料がクラウドに保存されており、新任担当も即日で引き継ぎが可能に。結果、引き継ぎ期間は約70％短縮され、対応スピードの向上が契約維持につながりました。
事例2：再訪問時の提案精度向上
導入前は、再訪問の際に過去の商談内容が曖昧で、提案が的外れになることがありました。導入後は、履歴をもとに「前回の見積に加えた改善案」を的確に提示でき、顧客満足度が向上。1年以内の契約率が15％アップしました。
事例3：担当者不在時の顧客対応力強化
導入前は、担当者不在時に顧客からの急な要望に対応できず、機会損失が発生していました。アイピア導入後は、別の社員でも履歴を参照し即対応可能に。問い合わせからの即日対応率が45％から82％へ改善しました。
まとめ
商談履歴の共有は、顧客対応の質とスピードを同時に向上させ、契約率アップに直結します。アイピアを活用すれば、担当者の異動や退職による情報断絶を防ぎ、一貫した提案と安心感を提供できます。結果として、受注機会を逃さず、企業の信頼性と利益を高めることが可能です。
