新人の案件進捗をリアルタイム把握し、先輩がスムーズにフォローできる仕組み

機能活用による効果

営業活動において、人によってやり方がバラバラだと成果に差が生まれやすくなります。
「アイピア」を活用すれば、契約率が高い営業マンの方法や提案内容を社内で共有でき、誰でも同じように成果を出せる環境が整います。営業経験の浅いスタッフでも、成功事例をもとにした行動が取れるため、契約率の底上げが可能になります。

導入で期待できる効果

	導入前	導入後
進捗把握	新人に直接聞かないと分からない	案件画面でリアルタイム確認可能
情報共有	口頭・紙・LINEでバラバラ	案件ごとに履歴として一元管理
フォロー	問題発生後に対応	先回りして対応

✔こんな方におすすめ

建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策

案件進捗を一覧で可視化する「進捗管理機能」

なぜ必要？

建築現場では案件が同時進行し、担当者ごとの進捗が分からないまま進むことがあります。
特に新人担当者は経験不足から進捗の遅れや優先順位の誤りが発生しやすく、気づいた時には納期や品質に影響が出てしまいます。
進捗状況をリアルタイムで共有できる仕組みがあれば、問題が小さいうちにフォローでき、品質低下やクレームを防げます。

商談・打合せの履歴を残す「案件履歴管理機能」

なぜ必要？

新人担当者は打合せ内容や商談経過を記憶や紙メモに頼ることが多く、重要情報を抜け落とす危険があります。
後日確認したいときに記録がなければ、顧客からの信頼を損なう原因になります。
履歴をデジタルで一元管理すれば、誰が見ても同じ情報を共有でき、トラブル防止になります。

作業を依頼・共有できる「タスク機能」

なぜ必要？

新人は作業の優先順位や段取りに迷いやすく、結果として期限超過ややり忘れが発生します。
口頭指示だけでは漏れが発生しやすく、進行管理もしづらい状況になります。
タスクとして残す仕組みがあれば、依頼内容の抜け漏れ防止と期限管理が同時に行えます。

活用事例

導入前の課題：
新人が担当する案件の進捗は口頭確認が中心で、遅れに気づくのが納期直前というケースが多発。
アイピアを選んだ理由：
進捗一覧とタスク機能により、遅れ具合を即把握できることを評価。
導入後の効果：
フォローが早まり、新人の独り立ちまでの期間が平均6か月から3か月に短縮しました。

導入前の課題：
商談内容の記録漏れや連絡抜けが原因で、月平均4件のクレームが発生。
アイピアを選んだ理由：
案件履歴管理でやり取りを全て残せることを評価。
導入後の効果：
クレームは月2件以下に減少し、顧客満足度も15%向上しました。

導入前の課題：
新人の進捗確認に1日1時間以上かけていた。
アイピアを選んだ理由：
案件画面で即確認できることを評価。
導入後の効果：
確認時間が月20時間から14時間に減少し、削減分を品質管理に充てられるようになりました。

まとめ

アイピアの進捗管理・案件履歴・タスク機能を活用することで、新人教育と現場の品質管理が同時に強化されます。
リアルタイムで状況が見える仕組みは、問題を未然に防ぎ、組織全体の対応力を底上げします。