新人の案件進捗をリアルタイム把握し、先輩がスムーズにフォローできる仕組み

機能活用による効果

営業活動において、人によってやり方がバラバラだと成果に差が生まれやすくなります。
「アイピア」を活用すれば、契約率が高い営業マンの方法や提案内容を社内で共有でき、誰でも同じように成果を出せる環境が整います。営業経験の浅いスタッフでも、成功事例をもとにした行動が取れるため、契約率の底上げが可能になります。

項目	導入前	導入後
進捗把握	新人に直接聞かないと分からない	案件画面でリアルタイム確認可能
情報共有	口頭・紙・LINEでバラバラ	案件ごとに履歴として一元管理
フォロー	問題発生後に対応	先回りして対応

建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策

案件進捗を一覧で可視化する「進捗管理機能」

建築現場では案件が同時進行し、担当者ごとの進捗が分からないまま進むことがあります。
特に新人担当者は経験不足から進捗の遅れや優先順位の誤りが発生しやすく、気づいた時には納期や品質に影響が出てしまいます。
進捗状況をリアルタイムで共有できる仕組みがあれば、問題が小さいうちにフォローでき、品質低下やクレームを防げます。

商談・打合せの履歴を残す「案件履歴管理機能」

新人担当者は打合せ内容や商談経過を記憶や紙メモに頼ることが多く、重要情報を抜け落とす危険があります。
後日確認したいときに記録がなければ、顧客からの信頼を損なう原因になります。
履歴をデジタルで一元管理すれば、誰が見ても同じ情報を共有でき、トラブル防止になります。

商談・打合せの履歴を残す「案件履歴管理機能」

新人担当者は打合せ内容や商談経過を記憶や紙メモに頼ることが多く、重要情報を抜け落とす危険があります。
後日確認したいときに記録がなければ、顧客からの信頼を損なう原因になります。
履歴をデジタルで一元管理すれば、誰が見ても同じ情報を共有でき、トラブル防止になります。

作業を依頼・共有できる「タスク機能」

新人は作業の優先順位や段取りに迷いやすく、結果として期限超過ややり忘れが発生します。
口頭指示だけでは漏れが発生しやすく、進行管理もしづらい状況になります。
タスクとして残す仕組みがあれば、依頼内容の抜け漏れ防止と期限管理が同時に行えます。

活用事例

まとめ

アイピアの進捗管理・案件履歴・タスク機能を活用することで、新人教育と現場の品質管理が同時に強化されます。
リアルタイムで状況が見える仕組みは、問題を未然に防ぎ、組織全体の対応力を底上げします。