機能活用による効果
導入で期待できる効果
| 状態 | 課題 | 改善後 |
|---|---|---|
| 導入前 | 営業・経理間で入金予定の情報共有がなく、請求漏れや入金漏れが頻発していた | 入金予定が共有され、請求漏れ・入金漏れを色で判別できるようになった |
| 担当者間の確認 | 入金や請求状況の確認に多くの時間と手間がかかっていた | リアルタイムで状況が把握でき、確認のやり取りが大幅に削減された |
| 経理業務 | 請求書発行のタイミングが遅れ、入金遅延が増加していた | 予定に従ったタイムリーな請求書発行で入金サイクルが安定した |
✔こんな方におすすめ
- 営業担当者と経理担当者の情報共有に課題を感じている方
- 請求漏れや入金漏れによるキャッシュフローの不安を解消したい経営者
- 紙やExcelでの管理から脱却し、業務効率を高めたい建設業の現場管理者
建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策
入金予定の一元管理とリアルタイム共有
営業担当者が案件ごとの入金予定を登録すると、経理担当者は即座に情報を閲覧可能。これにより、請求書発行や入金状況の確認がスムーズになり、担当間の連携強化が実現します。
請求漏れ・入金漏れの視覚化（色分け表示）
未請求・未入金の案件は画面上で色分けされ、見落としを防止。視覚的に管理できるため、迅速な対応が可能です。
スケジュール連動による請求書発行のタイミング管理
入金予定に合わせて請求書発行予定日が自動で管理され、経理担当者は予定に沿って漏れなく請求を進められます。
活用事例
事例1：中堅建設会社の入金管理改善
導入前の課題：営業担当者と経理間の入金予定共有がなく、請求漏れで月末の資金繰りに支障をきたしていました。手作業の確認に多くの時間が割かれ、ミスも頻発していました。
アイピアを選んだ理由：リアルタイムに入金予定が共有でき、請求漏れを色で判別できるため、担当間の確認作業を効率化できる点が魅力でした。
導入後の効果：入金漏れは月5件から1件未満に減少。確認時間が週5時間から1時間に短縮され、キャッシュフローの安定に貢献しました。
事例2：中小建設会社の請求業務効率化
導入前の課題：営業から経理へ入金予定情報がExcelで個別管理されており、請求書発行のタイミングがバラバラで、請求漏れや入金遅延が生じていました。
アイピアを選んだ理由：一元管理と色分け機能で請求漏れ防止が期待でき、経理の請求書発行業務を自動化できる点が評価されました。
導入後の効果：請求漏れがゼロに。請求書発行の手間が30％削減され、入金サイクルが安定して業績改善に繋がりました。
事例3：建築施工管理会社の担当者連携強化
導入前の課題：営業担当者が入金予定を報告するのにメールや電話が多用され、経理は情報収集に時間を取られていました。担当間の連携が煩雑で業務効率が悪化していました。
アイピアを選んだ理由：営業と経理が同じ画面で入金予定を管理でき、情報の見える化により連携が容易になる点が決め手となりました。
導入後の効果：担当間の確認作業が約70％削減。入金管理が統一され、情報の誤差や漏れが大幅に減りました。
まとめ
営業担当者が入金予定をリアルタイムに管理することで、経理担当者は計画的かつ漏れのない請求書発行が可能になります。アイピアの色分け機能によって請求漏れや入金漏れが一目で把握できるため、担当者間の連携がスムーズになり、業務効率と経営の健全化に貢献します。紙やExcel管理からの脱却を図り、建設業の現場に最適化されたアイピアで、請求・入金管理の課題を解決しましょう。
