建設業の現場では、営業担当者ごとの案件状況が把握しづらく、情報の共有が遅れることで対応漏れや意思決定の遅れが発生しがちです。リアルタイムで案件状況を可視化し、社内で効率的に情報を共有できれば、無駄な確認作業を減らし、チーム全体の作業効率を大幅に向上させることが可能です。アイピアを活用すれば、営業情報の一元管理とタイムリーな更新が可能となり、現場とオフィスの情報連携をスムーズに進められます。
機能活用による効果
導入で期待できる効果
Before（導入前）
- 案件の進捗情報が各担当者ごとにバラバラで把握しにくい
- 店舗や担当者別に情報を探すのに時間がかかる
- 進捗状況の名称や状態が社内ルールに合わず混乱する
After（導入後）
- リアルタイムで案件状況を一元管理し、社内で共有が簡単にできる
- 絞り込み機能で見たい情報を瞬時に抽出できる
- 進捗名や数値を自社に合わせて自由に変更可能
こんな方におすすめ
- 複数店舗や営業担当者の案件進捗を効率的に管理したい方
- 情報共有をスピーディーにして社内連携を強化したい方
- 進捗状態を自社の業務フローに合わせて柔軟に設定したい方
建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策
案件進捗のリアルタイム共有とカスタマイズ管理
営業担当者の案件状況をリアルタイムに更新・共有でき、管理画面から店舗や担当者別で絞り込みが可能です。進捗の状態や呼称は自社の運用に合わせて自由に変更できるため、運用ルールの違いによる混乱を防ぎます。
ホーム画面の情報カスタマイズ
管理画面の「ホーム」ページで、見たい案件情報や進捗数の表示内容を自由に変更可能。必要なデータだけに絞って表示できるので、営業担当者や管理者それぞれに最適な情報がひと目でわかります。
店舗・担当者別絞り込み機能
複数の店舗や営業担当者の案件を一覧化し、担当者別や店舗別にフィルターをかけて必要な案件だけを抽出。案件管理の効率を格段に上げ、無駄な確認作業を減らします。
活用事例
事例１情報共有のかかる時間が月間約30時間削減
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課題
複数店舗で営業担当が案件管理をExcelで行っており、案件状況の共有に時間がかかっていました。また、店舗ごとに管理方法が異なり、進捗状況の把握にばらつきがありました。
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選んだ理由
リアルタイムで案件進捗が把握でき、店舗別や担当者別に絞り込みが可能なこと。また、進捗状態を自社の業務に合わせてカスタマイズできる柔軟性が決め手となりました。
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効果
案件の見える化が進み、情報共有にかかっていた時間が月間約30時間削減。店舗間の進捗把握が統一され、社内の意思決定が迅速化しました。
事例２業務効率が15%向上
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課題
営業担当者間の案件進捗が属人的で、管理者が全体状況を把握しにくい状態でした。進捗呼称も統一されておらず、混乱が生じていました。
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選んだ理由
進捗の名称や数値を自社ルールに合わせて自由に設定できる点と、リアルタイム共有機能に魅力を感じ導入を決定しました。
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効果
管理者が一目で全案件の状況を把握可能になり、担当者への指示出しがスムーズに。進捗の名称統一により社内混乱が解消され、業務効率が15%向上しました。
事例３確認作業時間が月間約20時間短縮
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課題
案件進捗情報が複数のツールに分散して管理されており、情報確認に手間がかかっていました。特に複数店舗間の情報共有が煩雑でした。
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選んだ理由
案件情報を一元管理でき、店舗別に絞り込み表示が可能なこと。また、ホーム画面の表示内容を自由にカスタマイズできる点が導入の決め手でした。
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効果
情報の一元管理により確認作業時間が月間約20時間短縮。店舗間の情報共有がスムーズになり、プロジェクト全体の進捗管理が効率化しました。
まとめ
営業担当者の案件状況をリアルタイムで把握し、店舗や担当者別に絞り込みができる「アイピア」の機能は、建設業界の現場での情報共有を飛躍的に改善します。進捗の名称や表示内容を自社に合わせてカスタマイズできるため、無理なく業務に定着しやすいのも大きなメリットです。これにより、情報確認の手間削減や社内の意思決定スピードアップを実現し、会社の健全経営と利益向上に貢献します。
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