機能活用による効果
見積書作成時の「備考欄」は、工事内容や注意事項を正確に伝えるために欠かせません。しかし、毎回手入力していると時間がかかり、記載漏れのリスクもあります。
アイピアでは、よく使う備考文を事前にテンプレート登録しておくことで、複数のテンプレートから必要なものを選択し、組み合わせて瞬時に取込できます。
これにより、入力の手間を省きつつ、正確な見積作成が可能になります。
導入で期待できる効果
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 入力作業時間 | 1件あたり10分以上 | 1件あたり3分に短縮 |
| 記載漏れ | 月3〜5件発生 | ほぼゼロに |
| 社内確認回数 | 2〜3回必要 | 1回で完了 |
✔こんな方におすすめ
- 毎回同じ備考を入力しているが、ミスや漏れが不安な方
- 見積作成に時間がかかっている方
- 現場や営業担当ごとに記載内容がバラついている企業
建築業向け管理システム「アイピア」でできる対策
備考テンプレート登録機能
あらかじめ定型の備考文を複数パターン登録可能。工事種別や施工条件ごとに分けておけば、選択するだけで反映できます。
複数テンプレートの組み合わせ
1件の見積に対して、複数の備考テンプレートを組み合わせて挿入できます。「防水工事の注意点」と「保証期間に関する説明」を同時に反映できます。
誤記・漏れ防止アラート
必要な備考テンプレートが未選択の場合、保存時にアラート表示。ヒューマンエラーを未然に防ぎます。
活用事例
事例1：小規模工務店（従業員12名）
導入前の課題
見積備考の入力は担当者ごとにバラつきがあり、内容不足による追加説明が月4件以上発生。お客様から「説明が足りない」との指摘も増えていました。
アイピアを選んだ理由
テンプレート登録で備考入力を標準化できること、複数選択で工事内容に合わせたカスタマイズが可能だったため導入を決定。
導入後の効果
入力作業時間が月8時間短縮され、記載漏れゼロを達成。お客様からの追加質問も半減し、営業効率が向上しました。
事例2：中堅建設会社（従業員45名）
導入前の課題
営業部と現場管理部で備考内容が異なり、社内確認に時間がかかっていました。
アイピアを選んだ理由
部門共通の備考テンプレートを一元管理でき、誰でも同じ内容を瞬時に挿入できる点を評価。
導入後の効果
確認作業が月6時間削減され、見積作成のスピードが25%向上。部門間の情報共有がスムーズになりました。
事例3：リフォーム会社（従業員20名）
導入前の課題
過去の備考をコピー＆ペーストして使っていたが、古い情報が混じるケースがあり、クレームに発展することも。
アイピアを選んだ理由
最新情報をテンプレートとして全社共有できる点に魅力を感じたため。
導入後の効果
誤記によるクレームがゼロに。見積作成スピードは1件あたり平均6分短縮され、年間72時間の工数削減を実現。
まとめ
見積備考の入力作業は、小さな作業に見えても積み重なると大きな時間ロスになります。アイピアの「備考テンプレート取込機能」を活用すれば、作業時間の短縮と記載漏れ防止を同時に実現できます。標準化と効率化を両立させ、より精度の高い見積作成が可能になります。
